Paramount Global est en pourparlers pour ouvrir ses comptes à un consortium composé de Sony Pictures et de la société de rachat Apollo Global Management, intéressés par l'acquisition de la société de médias américaine, ont déclaré mercredi des personnes familières avec le dossier.

Les conseillers des deux parties discutent des termes d'un pacte de confidentialité qui permet l'échange d'informations commercialement sensibles, ont déclaré les sources. Cela permettrait à Apollo et à Sony d'affermir leur offre de 26 milliards de dollars et de s'opposer à l'offre concurrente de Skydance Media, propriété de David Ellison.

Un comité spécial du conseil d'administration de Paramount, chargé d'évaluer les options de la société, a laissé expirer la période d'exclusivité dans ses discussions avec Skydance la semaine dernière.

Les sources ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire et ont précisé qu'il n'y avait aucune garantie que les discussions aboutissent à un accord.

Un porte-parole du comité spécial de la Paramount s'est refusé à tout commentaire.

Tony Vinciquerra, président de Sony Pictures, a approché pour la première fois l'actionnaire majoritaire de Paramount, Shari Redstone, il y a plusieurs années, afin d'envisager l'acquisition du studio de cinéma Paramount Pictures, selon deux sources au fait des négociations. À l'époque, Shari Redstone n'était pas intéressée par le démantèlement de la société, a déclaré l'une des sources.

Depuis lors, Sony a développé ses activités dans le domaine du divertissement, qui englobent la production de films, de musique et de télévision, ainsi que la distribution et l'édition.

Sony Pictures possède plus de 3 500 films, dont des franchises telles que "Jumanji", "Resident Evil" et "James Bond".

En s'associant à Paramount, qui a produit les films "Star Trek", "Top Gun" et "Le Parrain", Sony Pictures créerait un studio hollywoodien ayant le poids d'Universal Studios ou de Walt Disney Studios au niveau du box-office.

Un rapprochement entre Sony et Paramount lui donnerait une part de 20,5 % du box-office nord-américain, selon l'analyse des parts de marché de Comscore, sur la base des ventes de billets en 2023.

Skydance a proposé une transaction complexe, dans laquelle elle paierait environ 2 milliards de dollars pour acquérir la société holding de la famille Redstone, National Amusements, qui détient 77 % des actions à droit de vote de classe A de Paramount.

Paramount devait ensuite acquérir Skydance dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars. Elle a ensuite proposé une offre de 3 milliards de dollars comprenant une combinaison de rachats d'actions et de liquidités qui pourraient être utilisées pour rembourser la dette. (Reportage de Dawn Chmielewski à Los Angeles et d'Anirban Sen à New York ; Montage de Jamie Freed)