Finances SG Holdings Co.,Ltd.

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JP3162770006

Frêt aérien et logistique

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 06:09:24 29/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 560 ^JPY	+1,99 %		-1,86 %	-22,90 %

17/05	SG Holdings aurait l'intention d'acquérir son concurrent Chilled & Frozen Logistics	CI
30/04	SG Holdings Co. annonce le versement d'un dividende pour l'exercice clos le 31 mars 2024 et prévoit de fixer la date de paiement des dividendes au 6 juin 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 024 267	817 216	1 611 566	1 468 702	1 235 222	956 653	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 050 771	880 302	1 666 170	1 516 595	1 154 210	1 127 796	869 624	849 962
PER	23,6 x	17,3 x	21,7 x	13,8 x	9,82 x	20,5 x	14,1 x	12,9 x
Rendement	1,27 %	1,71 %	1,38 %	2,16 %	2,6 %	2,68 %	3,44 %	3,48 %
Capitalisation / CA	0,92 x	0,7 x	1,23 x	0,92 x	0,86 x	0,9 x	0,7 x	0,68 x
Valeur Entreprise / CA	0,94 x	0,75 x	1,27 x	0,95 x	0,8 x	0,86 x	0,64 x	0,6 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,5 x	8,94 x	13,1 x	8,15 x	6,88 x	9,09 x	6,47 x	6,02 x
Valeur Entreprise / FCF	81 x	-111 x	34 x	41,5 x	8,4 x	43,6 x	24,1 x	17,1 x
FCF Yield	1,24 %	-0,9 %	2,94 %	2,41 %	11,9 %	2,29 %	4,15 %	5,83 %
Price to Book	2,88 x	2,13 x	4,05 x	2,96 x	2,23 x	2,06 x	1,57 x	1,46 x
Nbr de Titres (en Milliers)	635 204	635 225	635 225	635 252	630 215	625 468	-	-
Cours de référence ²	1 612	1 286	2 537	2 312	1 960	1 530	1 530	1 530
Date de publication	26/04/19	30/04/20	30/04/21	28/04/22	28/04/23	30/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 118 094	1 173 498	1 312 085	1 588 375	1 434 609	1 316 940	1 366 322	1 409 675
EBITDA ¹	91 361	98 447	127 591	186 057	167 716	124 021	134 433	141 198
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	70 359	75 447	101 726	155 713	135 275	89 204	99 433	108 749
Marge d'exploitation	6,29 %	6,43 %	7,75 %	9,8 %	9,43 %	6,77 %	7,28 %	7,71 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	74 154	79 440	111 788	160 622	187 458	88 518	98 228	109 446
Résultat net ¹	43 465	47 292	74 342	106 733	126 511	58 279	68 082	74 261
Marge nette	3,89 %	4,03 %	5,67 %	6,72 %	8,82 %	4,43 %	4,98 %	5,27 %
BNA ²	68,43	74,45	117,0	168,0	199,6	92,98	108,8	118,8
Free Cash Flow ¹	12 978	-7 900	49 032	36 552	137 357	25 881	36 100	49 569
Marge FCF	1,16 %	-0,67 %	3,74 %	2,3 %	9,57 %	1,97 %	2,64 %	3,52 %
FCF Conversion (EBITDA)	14,21 %	-	38,43 %	19,65 %	81,9 %	20,87 %	26,85 %	35,11 %
FCF Conversion (Résultat net)	29,86 %	-	65,95 %	34,25 %	108,57 %	44,41 %	53,02 %	66,75 %
Dividende / Action ²	20,50	22,00	35,00	50,00	51,00	51,00	52,56	53,22
Date de publication	26/04/19	30/04/20	30/04/21	28/04/22	28/04/23	30/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	587 709	585 789	634 846	677 239	378 511	726 054	440 586	421 735	386 938	364 374	751 312	364 255	319 042	318 511	324 867	643 378	351 853	321 709	673 562	328 427	334 773	666 500	362 293	334 273	673 600
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	37 196	38 251	52 494	49 232	29 944	58 856	55 972	40 885	33 280	30 864	64 144	42 444	28 600	18 832	19 834	38 666	33 008	17 530	50 538	19 190	19 237	39 250	34 300	21 507	-
Marge d'exploitation	6,33 %	6,53 %	8,27 %	7,27 %	7,91 %	8,11 %	12,7 %	9,69 %	8,6 %	8,47 %	8,54 %	11,65 %	8,96 %	5,91 %	6,11 %	6,01 %	9,38 %	5,45 %	7,5 %	5,84 %	5,75 %	5,89 %	9,47 %	6,43 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	38 112	-	62 388	-	28 967	60 274	58 832	-	35 698	-	78 088	81 738	-	18 832	20 468	39 300	34 557	-	-	20 000	19 500	39 500	35 500	21 000	-
Résultat net ¹	21 945	-	37 293	-	19 173	39 825	40 155	26 753	23 436	28 508	51 944	56 036	18 531	11 899	13 377	25 276	23 072	9 931	-	13 000	13 000	26 000	24 000	14 500	-
Marge nette	3,73 %	-	5,87 %	-	5,07 %	5,49 %	9,11 %	6,34 %	6,06 %	7,82 %	6,91 %	15,38 %	5,81 %	3,74 %	4,12 %	3,93 %	6,56 %	3,09 %	-	3,96 %	3,88 %	3,9 %	6,62 %	4,34 %	-
BNA ²	34,55	-	58,71	-	30,18	62,69	63,22	42,11	36,89	44,88	81,77	88,33	29,46	18,90	21,34	40,24	36,84	15,90	-	23,02	21,19	-	33,65	22,22	-
Dividende / Action	11,00	-	18,00	-	20,00	20,00	-	30,00	-	25,00	25,00	-	-	-	-	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	31/10/19	30/04/20	30/10/20	30/04/21	29/10/21	29/10/21	28/01/22	28/04/22	29/07/22	28/10/22	28/10/22	27/01/23	28/04/23	28/07/23	27/10/23	27/10/23	26/01/24	30/04/24	30/04/24	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	26 504	63 086	54 604	47 893	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	81 012	62 469	87 028	106 691
Leverage (Dette/EBITDA)	0,2901 x	0,6408 x	0,428 x	0,2574 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	12 978	-7 900	49 032	36 552	137 357	25 881	36 100	49 569
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,7 %	12,8 %	19 %	23,9 %	24,1 %	10,3 %	11,2 %	12,2 %
ROA (RN / Total Actif)	10,1 %	10,5 %	13,3 %	18,7 %	15,1 %	10,1 %	7,92 %	8,71 %
Total Actifs ¹	428 286	450 719	560 251	570 009	837 690	577 980	859 164	852 524
Actif net par Action ²	560,0	604,0	627,0	781,0	879,0	923,0	974,0	1 050
Cash Flow Par Action ²	100,0	111,0	158,0	216,0	251,0	149,0	153,0	177,0
Capex ¹	73 780	53 400	72 262	69 917	49 128	51 748	50 000	55 000
Capex / CA	6,6 %	4,55 %	5,51 %	4,4 %	3,42 %	3,93 %	3,66 %	3,9 %
Date de publication	26/04/19	30/04/20	30/04/21	28/04/22	28/04/23	30/04/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour SG Holdings Co.,Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 530 JPY

Objectif de cours Moyen

2 057 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+34,50 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistiques aériens

	Varia. 1 janv.	Capi.
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-22,90 %	6,18 Md
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-12,50 %	119 Md
DHL GROUP	-12,61 %	49,55 Md
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-6,38 %	16,66 Md
INPOST S.A.	+33,28 %	9,18 Md
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-53,86 %	9,14 Md
GXO LOGISTICS, INC.	-19,91 %	5,88 Md
SINOTRANS LIMITED	+34,86 %	5,51 Md
MAINFREIGHT LIMITED	-1,88 %	4,12 Md
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC	+18,04 %	3,91 Md

Fret et logistiques aériens