Air France-KLM : offre de rachat sur des obligations
Le 13 mai 2024 à 10:26
Partager
Air France-KLM annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur deux souches obligataires existantes, ainsi que son intention de procéder à une nouvelle émission obligataire, en vue d'allonger la maturité moyenne de sa dette.
L'offre de rachat porte sur des obligations de montants nominaux totaux de 750 et 500 millions d'euros, venant à échéance en janvier 2025 et en juillet 2026, et portant intérêt à des taux de 1,875% et 3,875% respectivement.
Cette offre est conditionnée à la fixation des modalités financières de l'émission des obligations nouvelles, à la seule discrétion et satisfaction de la compagnie aérienne. Sa date indicative de clôture est prévue pour le 21 mai.
Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (85,4%) : 72,1 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2023 ;
- transport de passagers à bas prix (8,8% ; Transavia) : 21,5 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (5,7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2023, le groupe dispose d'une flotte de 551 avions (dont 271 détenus en propre et 280 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (258), KLM (176) et Transavia (117).